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Comenzando en un tiempo relativamente pacífico, acompañamos a un grupo de personajes mientras enfrentan el resurgimiento del mal en la Tierra Media. Desde las profundidades más oscuras de las Montañas Nubladas hasta el majestuoso bosque de Lindon, la imponente isla de Númenor y los rincones más lejanos del mapa, estos reinos y personajes darán lugar a legados que perdurarán en el tiempo.
Galadriel está perturbada por las señales del regreso de un antiguo mal. Arondir hace un descubrimiento inquietante. A Elrond se le presenta una nueva e intrigante aventura. Nori rompe la regla más arraigada de la comunidad de los Pelosos.
Galadriel encuentra un nuevo aliado. Elrond se enfrenta a una fría recepción por parte de un viejo amigo. Nori se esfuerza por ayudar a un extraño. Arondir busca respuestas mientras Bronwyn advierte a su gente de una amenaza.
Arondir se encuentra cautivo. Galardiel y Halbrand exploran un reino legendario. A Elendil se le asigna una nueva tarea. Nori enfrenta las consecuencias.
La fe de la Reina Regente Míriel se pone a prueba; Isildur se encuentra en una encrucijada; Elrond descubre un secreto; Arondir recibe un ultimátum; Theo desobedece a Bronwyn.
Nori cuestiona su instinto. Elrond lucha por mantenerse fiel a su juramento. Halbrand sopesa su destino. Los habitantes del sur se preparan para el ataque.
Adar y su ejercito marchan rumbo a Ostirith.
Los sobrevivientes de un cataclismo intentan encontrar un lugar seguro. Los pelosos se enfrentan al mal. Durin se debate entre la amistad y el deber. Adar piensa en un nuevo nombre.
Se forjan nuevas alianzas.