Libro 1: Luna

Mientras el reino humano de Katolis se prepara para un ataque de los elfos de luna, el rey Harrow idea un plan para enviar a sus hijos Callum y Ezran a un lugar seguro.

Decidida a enmendar su error, Rayla entra a escondidas al castillo y acorrala a Callum. Lord Viren le ofrece al rey una forma de sobrevivir al ataque.

Llegada la noche, Rayla y los príncipes se apuran para compartir lo que descubrieron y detener el ataque, pero antes deben enfrentar a Claudia.

Callum, contento con sus nuevos poderes, convence a los demás de viajar a la cabaña de Banther para buscar un cubo mágico. Katolis se prepara para coronar al nuevo rey.

Callum intenta controlar su magia, la general Amaya tiene un cruce con Viren y un viaje por el río da un giro inesperado.

Después de una pelea con un soldado, Rayla guía a los príncipes a terreno alto. Viren les da órdenes secretas a Soren y Claudia mientras empiezan su misión.

En una aldea cercana, Callum y Ezran buscan ayuda con el huevo mientras Rayla va tras una espada mágica. Claudia junta ingredientes para un hechizo de seguimiento.

Ellis guía a los amigos a la Caldera Maldita, pero les advierte que está llena de monstruos. Viren trata de obligar a Runaan a hablar.

Ezran, Callum y Rayla usan sus talentos especiales mientras suben por la montaña en una jugada desesperada por salvar el huevo.