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Tras el examen en la isla parece que la calma se avecina y todos podrán descansar un poco, pero el barco en el que parten será el escenario de una nueva prueba especial donde todas las clases se mezclarán en grupos.
Ryuen sigue obsesionado buscando quién mueve los hilos en la clase D y acorrala junto a sus matones a Koenji a la salida de clase para conseguir información.
Las chicas de la clase C continúan acosando a Karuizawa. Ayanokoji aprovechará esa situación para tramar un plan que le acerque a su objetivo.
Comienza el segundo trimestre en el que todas las clases se enfrentarán en el festival deportivo. Nuevamente, los alumnos de la clase D no logran ponerse de acuerdo en la estrategia para afrontar la prueba.
Da comienzo el festival deportivo, donde Sudo y Horikita serán piezas clave para ganar. Sin embargo, los planes se torcerán como siempre.
Ayanokoji descubre quién ha estado traicionando a la clase D en todas las pruebas anteriores y cuál es su objetivo al hacerlo. Por otro lado, Horikita intenta convencer a Sudo para que regrese al festival deportivo.
Después de que termina la ceremonia de entrega del presidente del consejo estudiantil, Ayanokoji recibe una llamada repentina de Sato. Mientras tanto, se anuncian los resultados de la prueba parcial y la clase D logra cero deserciones. Sin embargo, según Chabashira, lo real radica en un examen final especial conocido como "Paper Shuffle".
Kushida sigue obsesionada con expulsar a Horikita y a Ayanokoji del instituto, así que los tres harán un acuerdo que zanjará todo el asunto en la próxima prueba.
Comienza el Paper Shuffle con el examen de matemáticas, donde se resolverá la apuesta entre Kushida y Horikita.
Todos los estudiantes aprobaron el Paper Shuffle. Mientras observan a Honami Ichinose y Arisu Sakayanagi pasar el rato, el grupo de Ayanokoji nota que todo sobre Honami es perfecto, lo que les resulta inquietante; para derrotar a la Clase C, deciden apuntar a Honami. Un estudiante de la Clase C sigue a Kei.
Ryuen sigue obsesionado buscando quién mueve los hilos en la clase D y acorrala junto a sus matones a Koenji a la salida de clase para conseguir información.
Karuizawa se niega a darle el nombre de Ayanokoji a Ryuen por mucho que la torture, pero pronto llegará alguien para ayudarla.
Sato invita a una cita a Ayanokoji por Navidad y le pide consejo a Karuizawa para organizarla. Al final terminarán teniendo una cita doble junto a Hirata.