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Recién llegada de España y tras ser rescatada de un ataque de los indios por el sargento Agustín, Isabel ingresa al fuerte Villarrica en medio de una gran tensión imperante entre españoles y mapuches.
En medio de la tensión por un inminente ataque mapuche, Rocío es descubierta por su padre en su afán de huir del fuerte Villarrica con Nehuén. Juan de Salas la envía a un convento en Concepción, escoltada por el ahora capitán Agustín González e Isabel decide sumarse a la caravana para escapar con su hijo, pero algo sale mal...
Luego de faltar a su palabra durante el intercambio de Juana por Rocío, Juan de Salas despierta la furia del nuevo toqui y hace que los mapuche inicien el sitio de Villarrica.
Tras el ataque mapuche, Juan de Salas se encarga que su hija Rocío quede fuertemente custodiada por sus hombres para evitar una nueva huida. Lo que no sabe es que Rocío está embarazada de Nehuén, su principal enemigo.
Tras hacerse del poder y encarcelar a Juan de Salas, el dueño de los lavaderos de oro no contada con la inesperada visita de un obispo de la Inquisición al fuerte Villarrica, lo que vino a cambiar su destino para siempre.
Juan de Salas recupera la libertad y ejecuta a Alonso y sus compinches. Por otra parte, también mantiene como rehén a Nehuén. Pero Isabel y Rocío arman un plan para liberarlo.
El embarazo de Rocío se complica y el médico opta por realizar una cesárea. Su única salvación es Inalef, quien sabe cómo hacer que el niño en su vientre vuelva a una posición normal.
El Fuerte de Villarrica cae y los mapuche consolidan su victoria ante los españoles. De esta manera, Nehuén consolida su liderazgo como toqui y le devuelve la paz a su pueblo.