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Tres nuevos graduados de la Academia Colmena, Gizmo, Jinx y Mamuth, son contratados por Slade para destruir a los Titans. Los Titans tratan de detenerlos, pero Robin se pierde durante la lucha y la Torre es invadida por los estudiantes de la Colmena.
La hermana mayor de Starfire, Blackfire, llega inesperadamente a la Tierra para una visita y convence a los Titans de que ella es mejor que Starfire. Esto hace que Starfire se sienta fuera del equipo.
El intento de los Titanes para detener a Cinderblock de irrumpir en la prisión se arruina cuando la maniobra de Robin y Cyborg fracasa y Cinderblock se escapa con un nuevo villano, Plasma.
Los dos hermanos Rayo y Trueno vagan por la ciudad en busca de diversión. Por desgracia, su idea de diversión es destrozar todo lo que se encuentren a la vista, independiente de los que están siendo lesionados en el proceso.
Jugando en el parque Cyborg de repente se apaga. Después de reiniciarse le dice a los otros Titans que sus baterías se están muriendo. Durante una batalla con Mumbo Jumbo, las baterías de emergencia de Cyborg mueren y este desaparece.
Durante una batalla con el Doctor Luz, Raven pierde el control de sus poderes, lo que hace que los demás Titans se preocupen.
Los Teen Titans reciben un paquete extraño que contiene títeres que se ven exactamente como ellos. Pensando que es solo un paquete de un admirador, se van a dormir. El Rey Marioneta activa una trampa y deja las almas de los Titans en los títeres, tomando el control de sus cuerpos.
Un misterioso villano llamado Tridente aparece y comienza a robar los residuos nucleares procedentes de los buques. Los Titans van a investigar y conocen a un nuevo héroe, Aqualad. Este nuevo héroe causa celos en Chico Bestia lo que provoca que sea muy competitivo.
Un ladrón llamado Red X, quien conoce todas las debilidades de los Titans, aparece. Cada vez que tratan de atraparlo, este los derrota. Mientras tanto, Robin, que ha estado obsesionado con la captura de Slade, se aísla cada vez más del equipo.
Los Titans se despiertan en manos del Demente Mod, que ha decidido que ellos se portan como niños y que necesitan volver a la escuela. Dice que va a enseñarles una lección que no olvidarán.
Slade amenaza con utilizar un detonador de Chronotones, un dispositivo que puede destruir toda la ciudad, congelando el tiempo para siempre.
Los Titans no pueden encontrar un rastro de Robin y empiezan a preocuparse, hasta que lo descubren robando unas instalaciones, él les revela que es el aprendiz de Slade.
Cyborg por fin ha terminado el Auto-T, que a los demás Titanes les encanta, excepto a Raven. Pero después de una batalla con Sobrecarga su coche desaparece, terminando en manos de dos chicos, luego es robado por Gizmo.