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Los chicos buscan y encuentran a Merlín, quien le enseñará magia a Presto si se queda con él. Presto decide quedarse e intenta lanzar un hechizo para crear un camino a casa, pero el hechizo invoca dragones que atacan un pueblo cercano.
El grupo se encuentra con Sir John, un caballero aparentemente intrépido. Pero en realidad es un cobarde, y su pueblo está dispuesto a desterrarlo, a menos que realice una hazaña valiente. Venger captura al hijo de Sir John y le ordena que conduzca al grupo a una trampa.
Las armas mágicas que usan los chicos se quedan sin poderes. El Maestro del Calabozo les dice que pueden recargar las armas en el Salón de los Huesos. Pero primero deben encontrar un guía que los lleve hasta allí.
El grupo se encuentra con un unicornio que está siendo atacado. Consiguen ayudarlo, pero Uni es capturado por un mago que está capturando unicornios y robándoles sus cuernos mágicos. Deben detener al mago antes de que se vuelva aún más poderoso que Venger.
El Amo del Calabozo es capturado por un malvado señor que trabaja para Venger. Los chicos deben encontrar al Amo del Calabozo y liberarlo antes de que sea demasiado tarde.
Los chicos se enteran de la existencia de un río mágico que puede llevarlos a casa. Sin embargo, de camino al río, Eric se convierte accidentalmente en una fea bestia del pantano. El equipo debe revertir el hechizo sobre Eric antes de que se agote la magia del río.
Venger esclavizó a un pueblo de gnomos con un poderoso hechizo. Solo Lukian, un mago gnomo, puede romper el hechizo, pero Venger lo ha encerrado en una prisión muy peculiar.
Es el cumpleaños de Bobby, pero los lagartos de Venger se meten en su fiesta y secuestran a sus compañeros. Ahora, ayudado sólo por el amuleto mágico de Uni y el Amo del Calabozo, Bobby debe hacerse amigo del gigante renuente Karox y liberar a sus amigos de la Prisión de Agonía de Venger.
Un caballero maldito llamado Dekion engaña a los chicos para que recuperen un Círculo de Poder para Venger. El Círculo puede usarse para el bien o para el mal, y depende de Dekion tomar esa decisión.
Bobby es mordido por una criatura venenosa, y el antídoto solo se puede encontrar en el jardín de la reina Zinn. ¿Podrán sus amigos encontrarlo a tiempo y convencer a la reina para que les dé la cura?
Los niños encuentran por casualidad la caja de Zandora, que puede abrir puertas a muchos otros lugares. Esta puede ser su mejor oportunidad para volver a casa, pero solo la propia Zandora sabe cómo usar la caja, y ella está atrapada en algún lugar dentro de ella.
El equipo se encuentra con un grupo de niños de otro planeta, cuya nave espacial podría llevarlos a todos de regreso a casa. El único problema es que la nave está en manos de Venger.
Presto transporta accidentalmente a sus amigos a un lugar lejano donde se enfrentan a un enorme peligro. Ahora debe reunir toda su valentía y dominar su magia para salvar a los demás.