Temporada 1

Un pergamino sagrado de la Aldea Oculta de la Hoja ha sido robado y el culpable no es otro que Naruto, un joven aspirante a ninja que acaba de suspender el examen de graduación y alberga un terrible secreto en su interior.

Tras graduarse en la Academia Ninja, Naruto conoce a Konohamaru, el nieto del tercer Hokage. Impresionado por el hecho de que Naruto no le trate de forma especial, Konohamaru comienza a seguirle a todas partes y a imitarle.

Como parte de su formación, Naruto es asignado al Grupo 7 junto a Sakura, la chica de sus sueños, y Sasuke, su rival por el que Sakura parece sentir algo. ¿Serán capaces de dejar de lado sus diferencias y funcionar como equipo?

Naruto, Sakura y Sasuke conocen a Kakashi Hatake, su nuevo instructor, que les informa que para convertirse en genin tendrán que superar una prueba de supervivencia en la que uno de ellos quedará obligatoriamente descartado.

Tan sólo Sasuke sigue teniendo opciones de derrotar a Kakashi en una prueba que parece imposible de superar. ¿Cuál es el verdadero objetivo de la prueba? Y lo más importante, ¿serán Naruto y sus amigos capaces de superarla?

Aburrido de misiones fáciles, Naruto le pide al tercer Hokage que les asigne una de mayor nivel. Finalmente, este cede y les encarga la misión de escoltar al constructor de puentes Tazuna hasta el País de las Olas.

Lo que prometía ser una misión fácil acaba complicándose cuando en el camino del Grupo 7 se cruza un ninja llamado Zabuza Momochi. Kakashi se ve obligado a recurrir a su Sharingan para poder hacer frente a su poderoso adversario.

Naruto y sus amigos deben proteger a Tazuna de los ataques de Zabuza. A pesar de que su instructor les insta a huir, Naruto recuerda el juramento que hizo y decide unir fuerzas con Sasuke para liberarle usando un shuriken de viento endemoniado

Kakashi reanuda su lucha contra Zabuza dispuesto a demostrarle de lo que es capaz su Sharingan, utilizándolo para replicar los ataques de agua de su enemigo.

Tras la muerte de Zabuza, Tazuna puede comenzar a construir su puente sin miedo. Al mismo tiempo, Kakashi lleva a sus alumnos al bosque para enseñarles a controlar mejor su chakra, por lo que les pide que suban por unos árboles sin usar las manos, para lo que deberán aprender a enfocar su chakra en los pies.

Mientras Naruto y Sasuke compiten en el bosque, Sakura se encarga de proteger a Tazuna. En casa de Tazuna, Sakura se interesa por la historia de un héroe local, asesinado por Gato y sus secuaces, que parece ser motivo de dolor para los habitantes del lugar.

Completamente agotado tras completar su entrenamiento, Naruto se queda descansado mientras sus compañeros acompañan a Tazuna hasta el puente. Allí les está esperando Zabuza, vivo y dispuesto a librar una nueva batalla.

La segunda ronda con Zabuza ha comenzado, pero esta vez... Zabuza tiene a Haku luchando junto a él. Haku y Sasuke lo intentan con Sasuke quedando atrás hasta que logra patearlo. Mientras tanto, Naruto trata con algunos de los secuaces de Gato. De vuelta en el puente, Haku usa su jutsu secreto, Demonic Ice Mirrors. ¿Qué le depara este jutsu a Sasuke? ¿Naruto llegará al puente a tiempo y salvará a Tsunami e Inari también?

Naruto finalmente se une a la batalla en el puente. Pero cuando Naruto también es atrapado estúpidamente en medio del jutsu de Haku, él y Sasuke deben trabajar juntos para escapar. Kakashi no puede ayudarlos, ya que debe lidiar con Zabuza para proteger a Sakura y Tazuna. ¿Cómo escaparán los dos de los espejos de hielo sin ninguna ayuda?

Naruto y Sasuke continúan luchando contra Haku y están siendo golpeados mal. Después de que Naruto intentara escapar algunas veces, Sasuke comienza a ver un patrón. Mientras tanto, fuera de Kakashi y Zabuza comienzan su pelea. ¿Pueden Naruto y Sasuke escapar del jutsu de Haku? ¿Qué plan tiene Zabuza para derrotar al Sharingan?

Naruto y Sasuke continúan su rigurosa batalla contra Haku. Cuando Haku apunta a un Naruto vulnerable, Sasuke arriesga todo para salvarlo. Al ver a su amigo mentir ante él, una poderosa fuerza despierta dentro de Naruto. Kyubi ha sido liberado. Si es así, ¿alguien puede detenerlo?

Naruto saca su ira contra Haku, quien no tiene ninguna posibilidad. Sin embargo, Naruto se da cuenta de que Haku es el chico que conoció en el bosque. Haku le cuenta a Naruto la historia de su pasado y le pide a Naruto que le haga un favor... ¿Hará Naruto lo único que nunca podría hacer como Haku lo desea?

Kakashi se prepara para detener a Zabuza de una vez por todas, pero Haku tiene otros planes. El empleador de Zabuza aparece y ha decidido tomar el asunto en sus propias manos...

Zabuza ya no es el enemigo de Kakashi, y gracias a un pequeño discurso de Naruto sobre cómo son los ninjas, Zabuza se enfrenta a los hombres de Gato sin ayuda. El Demonio de la Niebla Oculta se venga de Gato y de todos los que son lo suficientemente tontos como para seguirlo, y se disculpa con Haku por lo que le hizo al amable niño. Después de que el grupo se encarga del resto de los hombres de Gato, Zabuza le pide a Kakashi una última solicitud, para ver a Haku una última vez. Este es el réquiem de Zabuza.

Con su última misión completada, es hora una vez más de que el grupo regrese a misiones mediocres. Después de todo, Konohamaru y sus amigos visitan a Naruto. Todo lo cual resulta en ser perseguido por Sakura. Sin embargo, todos terminaron pronto, ya que dos misteriosos ninja bloquean su camino, y uno de ellos no está muy contento con Konohamaru. Sasuke llega para salvar el día, pero el líder del grupo aparece, con habilidades de sigilo que sorprenden incluso a Sasuke. Mientras tanto, el Tercer Hokage anuncia que es hora una vez más para los exámenes de selección de Chuunin.

Después de que los tres ninjas se van, Sasuke se da cuenta de que tiene un poderoso rival por ahí. Al día siguiente, Kakashi anuncia que los ha recomendado a todos para los exámenes de Chuunin. Mientras que Naruto y Sasuke están contentos, Sakura tiene miedo de decepcionar a todos. Además, alguien decide que no está listo y decide probar sus habilidades.

Rock Lee desafía a Sasuke a una pelea uno a uno. Naruto se enoja y lo ataca, solo para ser derrotado en un ataque. Sasuke se da cuenta del desafío y acepta con entusiasmo. ¿Pero Sasuke será derrotado con la misma facilidad por este misterioso ninja? La única ventaja de Sasuke parece ser su Sharingan, pero ¿qué sucede cuando ni siquiera eso funcionará?

Una reunión de todos los novatos no es muy feliz, ya que todos se preparan para tomar el examen Chuunin. Con tantos rivales alrededor, el equipo de Naruto necesitará la ayuda de un compañero ninja llamado Kabuto para saber a qué se enfrentan. ¿El grupo podrá durar el examen?

La primera prueba del examen Chuunin es solo eso, una prueba escrita. Cuando Ibiki emite un estricto conjunto de reglas, Naruto no se da cuenta de que el objetivo de la prueba es hacer trampa sin ser atrapado. ¿Puede Naruto darse cuenta de la verdad antes de que se acabe el tiempo? ¿Y qué hay de la décima pregunta?

A medida que pasa el tiempo, la única esperanza de Naruto de pasar la prueba radica en la pregunta final. Sin embargo, hay un requisito para responder la pregunta final. Si elige no contestar, no pasa la prueba y puede volver a intentarlo la próxima vez. Pero, si eliges responderlo y equivocarte, ¡nunca podrás volver a tomar el examen y debes seguir siendo un Genin para siempre! ¿Cuál será la elección de Naruto?

**Episodios de Relleno** Antes de que pueda comenzar el segundo examen, Konohamaru y sus amigos separan a los miembros del Equipo 7 para entrevistas, donde vuelven a contar la historia hasta este punto.

El segundo examen está por comenzar, y cada ninja debe firmar un formulario para que su equipo pueda obtener el Pergamino del Cielo o la Tierra. El objetivo es obtener uno de cada pergamino y llegar a la torre en cinco días. Los grupos obtienen sus pergaminos y comienza el examen. Naruto es emboscado por un ninja que se hace pasar por él. Este ninja no engaña a Sasuke, quien inmediatamente se da cuenta. Mientras tanto, un nuevo enemigo los busca, pero ¿quién es este enemigo?

Para evitar más problemas, Sasuke piensa una contraseña para determinar el amigo del enemigo, pero ¿será así de simple? Mientras tanto, Naruto tiene las manos llenas con una serpiente gigante. ¿Puede manejar esto por su cuenta y qué pasa con Sasuke y Sakura, pueden sobrevivir a la prueba?

Sasuke está a punto de rendirse y entregar su pergamino al enemigo, cuando Naruto lo detiene y lo acusa de ser falso. Naruto luego dirige su atención al Grass Ninja ... La batalla es intensa y cuando el Grass Ninja parece tomar la delantera, ¿puede Sasuke reunir el coraje para luchar?

Sasuke todavía está atrapado en su trance e incluso las súplicas de Sakura no pueden volverlo a la normalidad. Mientras tanto, Anko busca la falsa hierba ninja. Cuando el equipo parece tomar ventaja, la pregunta comienza a hacerse. ¿Están realmente derrotados los ninjas, o hay más de ellos de lo que parece?

Como Sakura fue la única que no resultó herida en la batalla anterior, debe vigilar y proteger a sus compañeros de equipo. Sin embargo, sin que ella lo sepa, hay enemigos que observan desde los árboles... Atacan, pero un amigo llega para ayudar. ¿Será suficiente?

Lee en su estado debilitado tiene problemas para derrotar a Dosu. ¡Sakura se da cuenta de que todos la han estado protegiendo hasta ahora y que es hora de protegerlos! ¿Puede Sakura tener éxito donde incluso Lee falló?

Con Sakura derrotada y enfrentando una muerte segura, más refuerzos entran en la refriega. Sin embargo, sienten un nivel de poder aún mayor, ¡y no proviene del trío de sonido! Mientras tanto, Sasuke se despierta con un siniestro aura oscura que lo rodea y el misterioso sello que se extiende sobre su cuerpo. Tiene un solo objetivo... ¡hacer que sus enemigos paguen!

Kiba, Shino y Hinata deciden intentar eliminar a sus oponentes tomando más pergaminos. Llegan a un campo de batalla donde tres ninjas de Rain luchan contra Gaara, Kankuro y Temari. Permanecen ocultos y observan la batalla, pensando que uno de los ninjas de Rain es un enemigo peligroso. Después de darse cuenta de las increíbles habilidades de Gaara, descubren quién es el realmente peligroso, ¡y tendrán suerte si pueden escabullirse con sus vidas!

El equipo Kakashi todavía tiene un solo pergamino y solo queda un día antes de que finalice la prueba. Naruto decide que necesitan hacer un pergamino falso y va a abrir su pergamino de la Tierra, cuando Kabuto aparece y lo detiene, explicando que el pergamino los eliminará hasta después de que termine el examen. Luego les dice que los ayudará a encontrar el pergamino que necesitan. Parecen ser los que cazan, pero ¿qué sucede cuando caen en una trampa colocada por el enemigo?

¡Naruto y la pandilla se dan cuenta de que han sido atrapados en una técnica ilusoria y luego son atacados! ¿Pueden los cuatro derrotar al ninja cuando ni siquiera pueden verlo y cuáles son las verdaderas razones de Kabuto para ayudar al grupo?

El examen terminó, pero ¿realmente aprobaron? Un viejo amigo llega para explicar y mostrar su preocupación. Mientras tanto, Anko informa al ANBU sobre Orochimaru, el criminal de Clase S que ni siquiera ellos pueden detener. Más tarde, el Tercer Hokage explica a todos lo que realmente significa el tercer examen...

Con tantos participantes aún restantes, se les dice a los grupos que se enfrentarán entre sí en partidos preliminares. Kabuto se va, luego le dicen a Sasuke que tiene que pelear. Saben que Sasuke recibió el sello maldito y si se hace cargo lo detendrán. ¿Puede Sasuke evitar que el sello vuelva a tomar el control y aún así ganar?

Incapaz de usar su chakra contra Akado, Sasuke tiene que confiar en un buen taijutsu anticuado para derrotarlo. Kakashi siente que algo está mal con Sasuke y se lo lleva después del partido.

Mientras Shino y Zaku terminan su pelea, Kakashi trabaja en el sello maldito de Sasuke. Sin embargo, alguien siniestro aparece para arruinar las cosas, ¿podrá Kakashi proteger a Sasuke de este enemigo experto?

Kankuro se enfrenta a la compañera de equipo de Kabuto, Misumi, en una batalla rápida, demostrando cuán resistentes son realmente los ninjas de arena. ¡Sin embargo, la verdadera batalla llega cuando Sakura e Ino se enfrentan entre sí!

¡Sakura e Ino se preparan para saldar la cuenta de una vez por todas! Sin embargo, cuando Sakura se convierta en la víctima del Interruptor Mente-Cuerpo de Ino, Justu, ¿se verá obligada a abandonar el combate?

El próximo enfrentamiento es entre Temari y Tenten. Las invocaciones de armas de Tenten son bloqueadas por los ataques basados ​​en el viento de Temari, y ella es derrotada. Shikamaru Nara y Kin Tsuchi son elegidos para el próximo combate. Aunque Kin atrapa a Shikamaru en un Genjutsu, él la captura con su Técnica de Imitación de las Sombras y la obliga a dejarse inconsciente. Finalmente es el turno de Naruto de enfrentar a Kiba Inuzuka.

La pelea entre Kiba y Naruto comienza, con Kiba inmediatamente demostrando que tiene la ventaja en la batalla. Todos todavía creen que Naruto es el ninja débil que siempre ha sido, todos excepto Hinata, Kakashi y Sakura. Ahora es el momento de que Naruto brille, y esta vez ... ¡todos lo estarán mirando!

La batalla entre Naruto y Kiba llega a su fin, y cada uno de ellos le da todo lo que tiene. Después de ser engañado por Naruto, Kiba ya no puede confiar en la ayuda de Akamaru. Naruto decide que ahora es el momento de lanzar su nuevo jutsu, ¡solo que Kiba no le dará tiempo para prepararlo!

Kiba alerta a Hinata, mientras se lo llevan, que solo quedan unos pocos luchadores. Él le advierte que si ella lucha contra Gaara, tiene que darse por vencida inmediatamente o podría ser asesinada. También le dice que se rinda si se combina con Neji, porque Neji ya tiene problemas con ella. En ese momento, el tablero muestra la próxima pelea... Hinata vs. Neji. ¿Hasta dónde llegará Hinata para demostrar su valía?

Hinata no se rendirá tan fácilmente, especialmente con Naruto mirándola. ¿Estará Hinata dispuesta a renunciar a su propia vida para demostrar su valía, o se detendrá el combate antes de que Neji pueda conectar un movimiento mortal?

¡El penúltimo partido finalmente llega! Rock Lee debe enfrentar al misterioso y peligroso Gaara, un ninja que se dice que nunca antes había sido realmente herido en una pelea.

Mientras la batalla entre Lee y Gaara continúa, Gai recuerda lo duro que Lee solía entrenar y cómo Lee prácticamente no tiene habilidades de ninjutsu o genjutsu. Lee también es un desertor, como Naruto. Para derrotar a Gaara, Lee tendrá que usar el movimiento que Gai le prohibió usar.

El partido entre Gaara y Lee llega a su fin cuando Lee desata su último movimiento. Pero, ¿será esto suficiente para derrotar a Gaara? Incluso si Lee logra salir de una pieza, aún le esperan noticias más impactantes.

Cuando Chouji se enfrenta a Dosu, Orochimaru le ordena a Kabuto que rapte a Sasuke. También le dice a Kabuto que si quiere detenerlo, tendrá que matar a Sasuke. Cuando Kabuto se acerca a Sasuke, duda sobre qué hacer. Sin embargo, su cobertura de espía pronto se desvanece, ya que Kakashi aparece en la escena. ¿Kakashi salvará a Sasuke del alcance de Kabuto?

Naruto quiere que Kakashi lo entrene, pero Kakashi tiene otros planes. Ebisu llega a un infeliz Naruto y hace un trato con él. Si Naruto puede escapar de Ebisu, hará que Kakashi lo entrene. Naruto decide aceptar el desafío de Ebisu, pero ¿puede ganar?