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Todo el mundo sabe que Leonardo da Vinci fue un extraordinario artista, escultor e inventor, pero este drama por cable evocador y cautivador pinta un retrato del consumado hombre del Renacimiento que, como veinteañero, fue un mujeriego apasionado, un espadachín intrépido e intrépido aventurero. La serie comienza con da Vinci recibiendo un encargo de los Médicis para crear un espectáculo de Pascua en Florencia. Más tarde, lo contratan para construir máquinas de guerra; investiga el origen de las posesiones demoníacas en un convento; conoce a un misterioso turco; tiene un escalofriante encuentro con Vlad Drácula; y construye un traje para el transporte submarino.
Por pedido expreso de los poderosos Medici se pide al artesano Leonardo da Vinci que organice el espectáculo de Pascuas en Florencia. Luego de algunas maniobras Leonardo es contratado para diseñar maquinas de guerra. Un misterioso turco intriga a Leonardo.
Leonardo continúa su búsqueda del "Libro de Hojas". El sobrino del Papa llega y se encuentra con su espía. Los diseños de guerra de Leonardo fallan, causando una ruptura con los Médicis. El Papa se entera de la habilidad de Leonardo.
Riario habla sobre su derrota con el Papa y con un misterioso prisionero. Lorenzo oye noticias de un brote de poseídos a manos del demonio en un convento cercano. Roma lo atribuye a la falta de piedad de los Medici, pero los conocimientos de Leonardo servirán para darle una explicación racional.
Bechhi es acusado de espionaje a favor de Roma por lo que es arrestado. Leonardo dará a conocer su última arma cuando los ejércitos romano y de Florencia se enfrenten. Más tarde, en una fiesta en su honor, el joven será arrestado y acusado de sodomía.
Lorenzo ordena a Piero da Vinci defender a su distanciado hijo en la corte. Duarante una presentación para visitas de la realeza, Leonardo sorprende al juez corrupto. De vuelta en su trabajo, Leonardo es sorprendido por el Turco.
Una pista del Turco acerca del Libro de las Hojas lleva a Leonardo hasta Wallachia, donde encuentra a Vlad Dracula. Lorenzo y Piero se reúnen con el Duque de Urbino. La búsqueda del verdadero espía continúa.
Leonardo construye un traje de buzo y usa las alcantarillas para ingresar al Vaticano, donde conoce al papa y al misterioso prisionero. Giuliano revela la verdadera identidad del espía de Roma.
Los Pazzis preparan su conspiración asesina para Domingo de Resurreción. El Turco le dice a Leonardo dónde encontrar el Libro de las Hojas. Lucrezia realiza una confesión y Leonardo intenta salvar a los Medicis.