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El doctor Tenma es un brillante neurocirujano japonés que trabaja en el Hospital Eisler Memorial en Alemania. Le va bien profesionalmente e incluso está comprometido con la hija del director, Eva. Un día, le traen a un chico con una herida de bala en la cabeza.
El precio de desobedecer las órdenes del Dr. Heinemann para operar al niño resulta costoso para el Dr. Tenma y su carrera.
Después de que tres médicos sean encontrados muertos, Tenma es restituido como cirujano jefe. Su carrera despega, e incluso Eva intenta recuperarlo. Por desgracia, todo ese éxito atrae la atención del detective Lunge.
Adolf Junkers tiene información sobre los asesinatos en serie que es vital para la policía, pero tiene miedo de revelarla. Sin embargo, el interés del Dr. Tenma por Adolf Junkers le convence. Sin embargo, su estrecha relación con Junkers le lleva a una noche de horror impactante.
Nina Fortner, una joven y talentosa estudiante de Heidelberg, tiene pesadillas. Tampoco recuerda nada de su vida antes de los 10 años. Pronto sufre desmayos en su universidad y empieza a recibir correos electrónicos anónimos.
Finalmente, Nina recibe un correo electrónico en el que se le informa de que debe reunirse con el remitente anónimo a una hora y en un lugar determinados. Mientras tanto, el Dr. Tenma pide ayuda a Mauler, editor de una editorial local, para buscar a la chica Liebert.
Tenma y Nina regresan a la residencia de los Fortner y encuentran a Mauler y a los padres de Nina muertos. Dos detectives llegan para llevarlos a la comisaría para interrogarlos, pero ciertas cosas no parecen estar bien.
Eva intenta amenazar al Dr. Tenma: si no vuelve con ella, revelará a la policía que la corbata que se encontró en la escena del crimen es suya.
Un viejo soldado mercenario llamado Hugo es interrogado por Lunge sobre un alumno suyo, un médico llamado Tenma.
Tenma se encuentra con un ladrón llamado Heckel que afirma haber visto al asesino. Pronto resulta que Heckel conduce a Tenma a un par de asesinos.
Tenma se entera de que Johan solía estar en un orfanato conocido como Kinderheim 511, donde conoce a un niño herido llamado Dieter y a un antiguo funcionario de Alemania del Este llamado Hartmann que solía trabajar allí.
Dieter es recogido por Hartmann antes de que Tenma pueda regresar, y Tenma se entera de los experimentos en Kinderheim 511.
En un pequeño pueblo, el Dr. Schumann se preocupa por la salud de su vieja amiga, Petra, enferma pero obstinada.
El inspector Lunge investiga el asesinato de una prostituta y sospecha de la implicación de un senador llamado Dr. Boltzmann. Sin embargo, la dedicación a su trabajo le pasa factura a su vida familiar. Mientras tanto, la vengativa Eva sigue presionando a Lunge para que atrape a Tenma. También tiene un nuevo amante, su jardinero.
Las investigaciones del Dr. Tenma y Nina Fortner les llevan hasta un poderoso hombre conocido como "El Bebé", que pertenece a una organización extremista. Pronto se enteran de que la organización tiene planes especiales para el distrito turco de mañana.
Nina escapa de la mansión. Y Tenma se encuentra con el irreconocible General Wolf en la mansión más tarde.
Los planes de los extremistas se ponen en marcha, y Tenma decide posponer la búsqueda de Johan y en su lugar se dirige al distrito turco para advertir a la gente de allí. Dieter y Heckel son capturados por los skinheads. Y Nina intenta conseguir información sobre el "plato fuerte" de "Baby".
Nina se encuentra con un viejo amigo y jefe, el señor Rosso. Sin embargo, el encantador jefe tiene un pasado muy oscuro.
Tenma visita a Rudy, un psicólogo criminalista, que está trabajando en casos relacionados con un asesino llamado Jurgens.
Tenma y Dieter hacen autostop con una pareja de ancianos de camino a Freiham. Tenma se pregunta si la pareja planea entregarlo.
Nina se enfrenta a Muller, uno de los dos detectives responsables de la muerte de sus padres adoptivos, los Fortner. Muller descubre que su protegido, Roberto, trabaja en realidad para Johan.
Lunge determina que el asesinato de una pareja adinerada, de mediana edad y sin hijos no se ajusta al modus operandi habitual de los asesinatos en serie y decide aprovechar esta oportunidad para atraer a Tenma a una trampa. Sin embargo, antes de que pueda detenerlo, Lunge es herido de gravedad por el verdadero criminal.
Eva Heinemann es detenida por embriaguez pública y se reencuentra con Roberto, con quien estuvo la noche anterior a su detención. Roberto revela entonces su relación con Johan y Eva confiesa que en realidad fue testigo la noche en que Junkers fue asesinado por Johan.
A cambio de su vida, Roberto le dice a Eva que se enfrente a Tenma, que está tratando a un jefe de la mafia en una casa de campo.
Karl Neumann y Lotte Frank son dos estudiantes que leen en latín a Hans Georg Schubert. Lotte intenta ayudar a Karl a descubrir su pasado mientras trata de averiguar la identidad de un chico que lee a Schubert los jueves.
Un hombre que dice ser el hijo de un millonario se ha suicidado, y un detective está decidido a resolver el caso.
Se revela la situación pasada y presente de Richard. Johan sigue vinculado a la familia Schuwald y se revelan sus intenciones.
Richard vuelve a investigar sus antiguos casos de homicidio y hace un descubrimiento aterrador.
Robert indaga en el pasado de Johan y hace un descubrimiento impactante. El Dr. Gillen habla con Peter Jurgens, un asesino en serie, sobre la posible implicación de Johan y obtiene una trágica respuesta. Johan se enfrenta a Robert sobre Stephen Joos. Y el Dr. Reichwen recibe trágicas noticias de la policía.
Sospechando un juego sucio en la caída "accidental" de Robert, el Dr. Reichwen hace algunos descubrimientos en sus investigaciones. Pero, como se da cuenta más tarde, sus investigaciones pueden haberle puesto en peligro.
El Dr. Tenma y el Dr. Reichwen se encuentran por fin. El Dr. Reichwen pretende probar la inocencia del Dr. Tenma en los homicidios, pero el Dr. Tenma tiene otras ideas.
Lotte y Karl se distancian. Lotte conoce a Nina Fortner y se hacen amigas. El Dr. Tenma busca un lugar perfecto para disparar a Johan.
Dieter se entera de un juego que pone en peligro la vida de los niños. El señor Schuwald decide donar toda su colección de libros a la Biblioteca Universitaria de Múnich por sugerencia de Karl y Johan.
La impostora de 'Margot Langer' intenta chantajear a Johan. El Dr. Tenma ayuda a un joven 'médico' en una clínica ilegal.
Lunge intenta entrar en la mente del Dr. Tenma haciéndose pasar por él. El Dr. Gillen se entera de algo sobre Johan durante una entrevista con un asesino psicótico. El Dr. Reichwen intenta advertir a los Liebert de la verdadera naturaleza de Johan. El Dr. Tenma busca un lugar perfecto para disparar.
El Dr. Reichwein revela al Sr. Schuwald la verdadera naturaleza de Johan. El Dr. Tenma se prepara para asesinar a Johan. Lunge llega a la conclusión de que el Dr. Tenma será el siguiente en matar a Schuwald. Lotte se enfrenta a Nina sobre Johan.
El episodio comienza con un cuento de hadas sobre un Monstruo sin nombre. Nina lee la historia del libro ilustrado y tiene una sensación de deja vu. Los malvados planes de Johan para la ceremonia de donación de libros se llevan a cabo. El Dr. Tenma encuentra un gran obstáculo en su intento de matar a Johan.
El Dr. Tenma apunta a Roberto con una pistola, pero Roberto le apunta con el rifle. Nina, el Dr. Reichwen y Dieter llegan y encuentran toda la biblioteca en llamas. La gente está atrapada dentro y las puertas están todas cerradas. Karl lee el informe sobre la vida y la muerte de su madre. El Dr. Tenma intenta rescatar a los atrapados en el edificio. Johan revela a Schuwald el monstruo que lleva dentro.
Lunge, de la BKA, se entera de que Johan puede existir. Nina entra en hipnosis regresiva para saber más sobre el libro de ilustraciones y su pasado. El Sr. Schuwald tiene un mensaje para el Dr. Tenma y envía a Karl a Dresde para que se lo haga llegar.
El episodio presenta a Grimmer. Grimmer es un periodista independiente que investiga a fondo los abusos en los orfanatos de Alemania Oriental. Grimmer se encuentra con el Dr. Tenma durante su viaje a Praga, y se familiarizan más cuando Tenma se enfrenta a un problema de inmigración.
Grimmer se obstina en acosar a Petrov para que le entregue sus trabajos de investigación experimental en los que se cronifican los abusos en Kinderheim 511, pero en su lugar se lleva una sorpresa.
Grimmer tiene la llave que le dio Petrov, y una antigua organización policial secreta checoslovaca la quiere. Atrapado y torturado, Grimmer habla a sus secuestradores del "Steiner el Magnífico".
Un nuevo inspector, el detective Suk, se encarga del caso del homicidio de Zeman. Durante su investigación, descubre que en el asesinato de Zeman hay más cosas de las que se suponen al principio. Suk también conoce a una dama de la que se enamora.
Tras la muerte de sus superiores, Suk se ve obligado a volver a investigar el caso desde el principio. Obtiene información de los huérfanos sobre un encuentro con Grimmer. Sin embargo, su intención de arrestar a Grimmer toma un giro diferente cuando se adentra en la investigación. El episodio también revela que la dama sin nombre del bar es más de lo que deja entrever.
El nuevo comisario pone a Suk bajo vigilancia. Junto con Grimmer, Suk recupera la cinta y los documentos de investigación de la caja de depósito. Pero sus movimientos son vigilados por varios bandos.
El Dr. Tenma se entera de la condición de fugitivo de Suk por un periodista. Y se pone en marcha para encontrarlo. Mientras tanto, Suk y Grimmer se esconden, pero son rápidamente encontrados, rodeados y atacados por el STB.
La experiencia de Nina en Praga es una pesadilla para ella. Tenma y Grimmer se reúnen con un alto cargo de la STB checoslovaca. Les ofrecen un trato que Grimmer se niega a aceptar.
Johan visita a la madre de Suk. Tenma y Grimmer se enteran de su visita. Ellos, incluido el coronel Ranke, escuchan la cinta de Johan. Lunge llega a Praga para pasar unas "vacaciones". Su investigación le lleva a los bocetos de Franz Bonaparta.
Grimmer y Tenma intentan impedir que Johan someta a Milo, uno de los huérfanos, a uno de los destinos más crueles.
Lunge investiga el secreto que esconde la Mansión de la Rosa Roja. Tenma y Grimmer se separan, pero Tenma se encuentra en problemas.
Schubert, con la ayuda de Reichwein, reexamina su pasado con la verdadera madre de Karl Neumann y se da cuenta de su vínculo con Johan. Al difundirse la noticia de la detención de Tenma, varias personas reaccionan con conmoción y horror, a excepción de Eva Heinemann, que insiste en que Tenma pague caro su rechazo. Suk intenta salir del hospital en el que se encuentra para tratar de ayudar a Tenma, pero es detenido por la Policía de Praga, que le informa de que Grimmer les ha enviado una nota en la que exonera a Suk de cualquier implicación en la muerte de los policías. Lunge también recibe noticias de la detención, pero está más interesado en la Mansión de las Rosas Rojas, donde obtiene una carta posiblemente dirigida a la madre de los mellizos.
Antiguos pacientes del Eisler Memorial Hospital solicitan la ayuda del abogado Alfred Baul para que represente a Tenma. Baul, a su vez, solicita la ayuda de Fritz Vardemann. Vardemann visita a Tenma en la cárcel y acepta asumir la defensa, pero luego es llamado al hospital cuando su mujer se pone de parto con su primer hijo.
Tras escuchar la amenaza de Roberto contra Eva, Tenma decide confesar todos los cargos que se le imputan para que le metan en la misma furgoneta que transporta a un preso a una Penitenciaría Federal, ya que el preso está organizando una fuga.
Tenma y Milch huyen con los heridos Gustav y Helene. Eva encuentra su vida en peligro cuando descubre que el abogado con el que debe reunirse, el Sr. Baul, no es otro que Roberto.
El Dr. Tenma toma como rehén a Verderman en una búsqueda desesperada de Eva. Y el oscuro pasado de Verderman se revela.
Nina y Dieter entran en la Mansión de la Rosa Roja, pero Nina se desmaya por su inquietante experiencia. Y acaban al cuidado de un titiritero llamado Lipsky.
Un flashback al pasado de Johan y Nina, a la época anterior a los homicidios de los Liebert, revela el motivo del asesinato de Johan. La policía hace un descubrimiento sorprendente en la mansión incendiada. Tenma finalmente se entera de dónde está Eva. Y Lunge revela la verdadera identidad de Lipsky.
Martin, un asalariado, es contratado por los ex socios del general Wolf para "cuidar" de Eva. Pero sus emociones se interponen a sus órdenes.
Tenma consigue encontrar a Martin. Una Eva borracha descubre a Johan en una fiesta. Martin recibe las últimas órdenes de su jefe, pero sus sentimientos se interponen. Y Martin se ve sobrepasado cuando trata de investigar a Johan y a su discípulo, y se revela la verdad sobre su pasado.
El intento de Martin de salvar a Eva le cuesta la vida, sus últimos minutos con Tenma revelan un terrible secreto sobre el jefe de Martin, Peter Chapek y sobre los experimentos.
Nina vuelve al apartamento en el que vivía con su madre y Johan y se encuentra con otro recuerdo. Entonces regresa a Múnich y al Dr. Reichwein, donde se ofrece como voluntaria para someterse a una hipnosis con el fin de descubrir la verdad que hay detrás de esos recuerdos. Después de estar a punto de matar al Dr. Gillen en un arrebato de hipnosis, abandona la casa del Dr. Reichwein para intentar evitar que Tenma mate a su hermano. Mientras tanto, Suk y Vardemann se asocian para entrevistar a los antiguos residentes de la Mansión de las Rosas Rojas para recabar información sobre las sesiones de lectura de Franz Bonaparta con sus libros ilustrados, y para que Vardemann averigüe más sobre la verdadera implicación de su padre.
Mientras intenta escapar de la policía en Frankfurt, Tenma es atropellado por una furgoneta. Se despierta en el barrio turco de la ciudad, el mismo que salvó del complot de El bebé. Nina, en Fráncfort, ve la foto de Petr Capek y eso desencadena otro recuerdo.
Egon Weissbach fue uno de los primeros investigadores del asesinato de los padres Liebert. En su último día de trabajo antes de jubilarse, acompaña a un asesino en serie condenado, pero quiere saber por qué mató a alguien que no encajaba en su modus operandi. Al mismo tiempo, el Dr. Gillen está entrevistando a varios asesinos preguntándose por qué mataron a alguien que tampoco se ajustaba a sus objetivos habituales. Ambos se dan cuenta de que todos estos criminales cometieron asesinatos fuera de su ámbito habitual a petición de un joven, presumiblemente Johan.
Bebé es asesinado por una prostituta, y su muerte provoca una conmoción en la organización de Petr Capek. Capek se vuelve paranoico en cuanto a quién es leal o no y mata accidentalmente a uno de sus guardias.
Capek intenta reprender a Johan por sus acciones y le dice que todo debe hacerse según los planes de Capek, pero Johan simplemente no está de acuerdo y desaparece. Capek se da cuenta de que el control de su organización se está desmoronando y hace que sus hombres recojan a Nina en Frankfurt. Eva aborda al joven que le presentaron a Johan, Christof Sievernich, exigiendo respuestas.
Capek revela a Nina que ella y su hermano gemelo Johan son el producto de un experimento eugenésico diseñado para criar "los niños perfectos". Tenma ha herido a Christof y les lleva a él y a Eva al hospital mientras exige respuestas sobre Petr Capek.
Nina se enfrenta a Johan, quien le presenta una historia sobre lo que sucedió cuando muchas personas fueron envenenadas en la Mansión de las Rosas Rojas. Nina se da cuenta de que fue ella quien presenció esas muertes, el shock de esta revelación casi la lleva al suicidio, pero es salvada por Tenma.
Con una tarjeta postal obtenida a través de Lipsky, Lunge llega a Ruhenheim. Allí se encuentra con Grimmer, cuya investigación le ha llevado también a esta ciudad. Una pareja de clase trabajadora de este pueblo se da cuenta de que ha ganado la lotería. Temiendo que todo el mundo quiera matarlos, el marido compra un arsenal de armas.
Lunge y Grimmer llegan a la conclusión de que algo terrible está ocurriendo en Ruhenheim cuando suenan disparos al azar, la gente es asesinada o desaparece y las carreteras que salen de la ciudad están inundadas por las lluvias torrenciales. Mientras Nina se recupera en un hospital cercano, Tenma, siguiendo una pista de Capek, viaja a Praga y se reúne con Lipsky y determina que Johan está en Ruhenheim.
A medida que pasa el tiempo, más personas de Ruhenheim son asesinadas a tiros por personas misteriosas y entre sí. Tanto Grimmer como Lunge determinan que el propietario de un hotel local es Klaus Poppe, también conocido como Franz Bonaparta. Tras someter a un hombre que estaba dando armas a todos los habitantes del pueblo, obtienen información de que uno de los cabecillas está en un segundo hotel.
Tenma se encuentra con Lunge, que se disculpa por sus anteriores acusaciones contra Tenma. Nina y el Dr. Gillen acuden a Ruhenheim. Después de que la pareja ganadora de la lotería resulte herida en un ataque al hotel de Bonaparta, Grimmer sale a la calle para razonar con los asaltantes desconocidos.
Lunge se enfrenta a Roberto, uno de los cabecillas, en una habitación de hotel. Ambos resultan heridos en la pelea. Nina y Gillen llegan a Ruhenheim, donde encuentran una casa que contiene dibujos de los dos gemelos hechos por Bonaparta. Esto desencadena un último recuerdo y el secreto de la locura y los motivos de Johan, su búsqueda de la verdadera soledad, así como del perdón por sus acciones.
Bonaparta intenta matar a Johan a tiros, pero es abatido por Roberto, que muere poco después de sus propias heridas. Una vez terminada la masacre, las autoridades se apresuran a entrar en el pueblo e intentan determinar lo sucedido.
Ha pasado algún tiempo desde la trágica batalla de sangre, y todos se esfuerzan por volver a la normalidad. Tenma finalmente localiza a una mujer que ha estado buscando, y ella le revela una información sorprendente.