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En el lejano planeta de Eternia, el joven príncipe Adam descubre, por medio de la Hechicera de Grayskull, que está destinado a convertirse en un héroe de gran poder para evitar que las fuerzas de Skeletor se levanten.
Cuando Skeletor ataca su reino, el rey Randor y sus hombres luchan para detenerlo. Adam decide que es hora de aceptar su destino y se convierte en He-Man.
He-Man lleva a las tropas del rey Randor a la victoria.
Cuando Skeletor toma al príncipe Adam como rehén para atraer a He-Man, sus amigos deben encontrar la manera de liberarlo sin poner en peligro su identidad secreta.
Aprovechando la frágil tregua entre andreinos y avians, Skeletor inicia una guerra que amenaza con destrozar las Montañas Místicas.
Una inesperada sobrecarga eléctrica en Eternia lleva a los héroes y villanos a buscar respuestas en el Mar de Rakash.
Avergonzado por sus confusos hechizos mágicos, un abatido Orko se aleja del Palacio Real. Mientras tanto, Skeletor ordena a Evil-Lyn que robe un poderoso artefacto conocido solo como la Piedra Ram.
Tras sufrir otra derrota a manos de los Amos del Universo, los Guerreros Malvados se retiran a la Montaña de la Serpiente, donde Evil-Lyn sugiere enfrentar a los héroes entre sí.
Herida durante una batalla contra los Guerreros Malvados, Teela, inconsciente, es llevada al Castillo Grayskull por Man-At-Arms y recibe una transfusión de sangre de la Hechicera.
Mientras compiten con sus trineos voladores por el Bosque Evergreen, el príncipe Adam y Teela se topan con un gran dragón atrapado en una caverna por un desprendimiento de rocas y lo rescatan.
Man-at-Arms castiga a Skeletor con un cinturón mágico que le impide ser malvado.
Mientras Mekaneck se siente deprimido por la aparente inutilidad de su habilidad, un malvado hechicero lo manipula para sus propios fines.
Beast Man le presenta a Skeletor a las Bestias de las sombras, unas criaturas enormes y poderosas que pueden atacar por la noche con muchos elementos.
Tras el fracaso de las negociaciones de paz entre los Speleanos y los Caligars, el rey Randor, el príncipe Adam y Man-At-Arms viajan a Subternia para ayudarles a alcanzar un acuerdo.
Tras recibir una visión inquietante, la Hechicera envía al príncipe Adam y a Man-At-Arms a la pequeña isla de Anwat Gar para recuperar las Piedras del Legado, unos antiguos artefactos de gran poder que aún se cree que existen.
Durante una batalla contra los Guerreros Malvados, Beast Man toma el control del monstruo Man-E-Faces, lo que provoca sentimientos de inseguridad en el héroe.
Cuando Tri-Klops intenta conquistar Eternia con una cantidad enorme de secuaces, solo un robot que juega al ajedrez puede idear un plan para detenerlo.
En un esfuerzo por fortalecer las defensas de los Amos del Universo, Stratos viaja a las Montañas Heladas para recuperar un metal raro llamado Eternium.
Cuando la tarea de Orko de supervisar los jardines del Palacio Real resulta ser mucho más difícil de lo que esperaba, viaja al Bosque Evergreen en busca de Moss Man.
Buzz-Off, junto con Orko, viaja a Veridas, una tierra que alberga el poderoso Cristal de Prasinus. Cuando la pareja se encuentra con tres gigantes, Buzz-Off es derrotado y regresa al Palacio Real, donde no le cuenta a nadie lo sucedido.
Todo Eternia se pone en alerta máxima cuando Kobra Khan se escapa de la prisión del Palacio Real. Los Amos del Universo viajan a las Montañas Místicas, donde informan al misterioso Zodak de la situación.
En la isla de Orkas, Dekker, el antiguo maestro de Man-At-Arms, espera con ilusión la visita de su antiguo alumno. Sin embargo, la noticia del encuentro no pasa desapercibida y Dekker es capturado por los miembros de la especie de Clawful.
Odiphus, un delincuente de poca monta de Eternia, es testigo de la victoria de los Guerreros Malvados sobre los Amos del Universo.
En un intento por separarse, Tuvar y Baddhra, aún atrapados en la forma única de Two Bad, buscan las tres piezas de la Tríada de Discidium.
Después de que los Amos del Universo capturan a los guerreros de Skeletor, Eternia relaja su seguridad sin saber el verdadero plan de Skeletor.
He-Man y Battle Cat son derrotados por la recién formada Asamblea del mal de Skeletor, pero logran escapar de su captura transformándose de nuevo en sus otras personalidades.