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Nagi es una adolescente pesimista que sueña con Upananta, un mundo fantástico en el que los peces nadan en el cielo. Este mundo está al borde de la destrucción y acaba de perder a su gran héroe, un jinete de dragones.
Thaim cree que Aktha sigue vivo. Él y la excéntrica Saila comienzan a desvelar la verdad oculta de otro mundo en su búsqueda de Aktha. En Yokosuka, Nagi también quiere descubrir el secreto que se esconde tras sus sueños. Cuando entra en el estudio de su madre, tiene un encuentro desconcertante.
Nagi se sorprende cuando Thaim aparece de la nada. Aunque al principio desconfía, después de saber por qué vino a su mundo, lo acompaña a buscar a Aktha. Sin embargo, les aguarda una sorpresa desagradable.
Thaim encuentra por fin a Aktha solo para descubrir que el gran héroe no es el mismo hombre al que una vez admiró. Aktha incluso rechaza la petición de Thaim de volver y salvar Upananta. Incapaz de aceptar la negativa de Aktha, Thaim reta al poderoso héroe a duelo.
Los secretos no permanecen ocultos para siempre. El último intento de Saila por salvar el mundo revela la verdad de Upananta oculta por mucho tiempo. Sin embargo, hay secretos que jamás deberían revelarse. Por desgracia para Thaim, acaba de descubrir uno mortal.
El emotivo momento del encuentro de Nagi con su madre se ve interrumpido por un violento intruso. Con el atacante tras ellos, Thaim y Nagi se dirigen a la isla donde se oculta Aktha.
El sacrificio de Nagi devasta a Thaim. El rugido de su dragón de repente le perfora los oídos, lo que despierta un nuevo poder. Mientras tanto, el mal de Upananta empieza su transformación destructiva.
Los dragones de Aktha y Supes inician un ataque mortal bajo el control de Pytonpyt. Thaim y Aktha deben viajar al antiguo KOTOWARI y descubrir su verdad oculta para detener la invasión de Pytonpyt.