Temporada 1

Chizuko es una joven que, debido al trabajo de su madre, se ha mudado ya en muchas ocasiones y ninguno de los lugares donde vive le gusta. Sin embargo, durante una semana en el pueblo de su abuelo descubre algo que le llama la atención: ¡una chica mágica!

Chrome continúa en su empeño para que Chizuko se una a su organización del mal, así que organiza una visita a su cuartel general para que pueda admirarla.

Kuroma está decidido a llevar a Chizuko a luchar contra Berry Blossom, pero, por desgracia, hace tan mal tiempo que no tienen más remedio que quedarse en casa.

Berry Blossom destruye por accidente el lugar donde ahora vive Kuroma, así que no le queda más remedio que tomar una decisión drástica sobre la organización que lidera.

El tiempo en el pueblo no es nada apacible, pero un cerebro del mal como Kuroma aprovecha cualquier oportunidad para importunar a la gente y llamar la atención de Berry Blossom.

Desde pequeño, Kuroma siempre ha soñado con ser cerebro del mal, pero en su organización no confían del todo en él y envían a otro oficial para llevar a cabo su misión.

Mashiro recuerda su pasado y, en él, rememora la rivalidad que tenía con Kuroma cuando los dos eran estudiantes que rivalizaban por obtener las mejores notas posibles en los exámenes.

Chizuko se encuentra a una niña llorando en la calle y decide ayudarla, pero lo que no sabe es que detrás de su aspecto inocente se esconde un personaje misterioso.

Kuroma sigue intentando hacer fechorías, pero en esta ocasión, Berry Blossom tiene otros compromisos que obligan a los dos a acordar los sitios y las horas de sus enfrentamientos por adelantado.

Kuroma envía a un oso gigante a arrasar con el pueblo, pero Berry demuestra su poder enfrentándose a él. A pesar de los esfuerzos de Kuroma por ser un buen cerebro del mal, su jefe le llama para realizar una visita sorpresa.

El presidente de la organización malvada Fossa Magna se presenta de forma inesperada en el pueblo y se topa con Berry Blossom y Chizuko, que se sientan a hablar con él antes de revelarles qué hace en el pueblo.

Mientras Chizuko se dirige a un lugar desconocido con el presidente de Fossa Magna y Mashiro, Kuroma y Berry Blossom unen fuerzas para encontrar a sus compañeros.