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Seis meses después de los sucesos de la segunda temporada, el teniente Joe Leaphorn y Jim Chee investigan la desaparición de dos niños, dejando solo una bicicleta abandonada y un terreno manchado de sangre. Mientras tanto, Bernadette Manuelito intenta adaptarse a su nueva vida a 800 kilómetros de su hogar con la Patrulla Fronteriza, pero se topa con una conspiración relacionada con el tráfico de personas y drogas con implicaciones de gran alcance.
El teniente Joe Leaphorn y el sargento Jim Chee investigan la desaparición de un niño navajo. Manuelito hace un descubrimiento siniestro mientras se adapta a la vida en la patrulla fronteriza. Un agente del FBI llega para resolver un caso relacionado con el pasado reciente de Leaphorn.
Leaphorn y Chee se embarcan en una cacería humana tras hacer un descubrimiento impactante. El agente especial Washington interroga a Leaphorn sobre una persona de interés. Manuelito arriesga su trabajo al buscar respuestas en un rancho local.
Tras un encuentro forzado, Leaphorn y Chee siguen la pista de un nuevo sospechoso. El descubrimiento de un cadáver lleva a la agente especial Washington en una dirección diferente. Manuelito se pone en la mira mientras ella profundiza en el misterio.
Chee visita a Manuelito tras descubrir una conexión entre sus casos. Leaphorn persigue a un sospechoso fugitivo. La agente especial Washington entrevista a un testigo presencial del crimen que investiga.
Tras un asesinato espeluznante, Leaphorn y Chee emprenden su propio camino cuando el FBI se hace cargo de su caso. El agente especial Washington realiza una visita inesperada a los Leaphorn. Manuelito busca pruebas al sur de la frontera.
Leaphorn se ve obligado a enfrentarse a sus peores miedos y recuerdos más oscuros cuando arriesga su vida para evitar otro asesinato.
Leaphorn y Chee vuelven sobre sus pasos tras descubrir una pista crucial; el agente especial Washington presiona para obtener más información; Manuelito se apresura a ejecutar una orden de registro.
Leaphorn y Chee recurren a todos sus recursos para resolver el caso y hacer justicia tras descubrir la identidad del asesino. Bernadette lucha por su vida tras enfrentarse a la verdad.