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Leaphorn y Chee, dos oficiales de policía navajos en el suroeste de la década de 1970, se ven obligados a desafiar sus propias creencias espirituales cuando buscan pistas en un caso de doble asesinato.
El policía tribal navajo Joe Leaphorn debe resolver una serie de crímenes. Se asocia con el nuevo agente, Jim Chee, quien regresa a la reserva por primera vez desde su infancia. Juntos se enfrentan a fuerzas del mal, tanto terrenales como sobrenaturales.
Leaphorn y Chee entrevistan al testigo superviviente de los asesinatos del Motel Big Rock. Chee se reúne con el forense; la causa de la muerte sigue siendo un misterio. Mientras tanto, la sargento Manuelito hace un descubrimiento escalofriante.
La sobrina de Leaphorn celebra su Kinaaldá mientras Leaphorn recupera los cuerpos de las víctimas del asesinato. Mientras tanto, Manuelito y Chee investigan el paradero de la familia mormona desaparecida.
Leaphorn sospecha que todos los crímenes de la reserva están relacionados. Hay un gran avance en el caso. Leaphorn invita a Chee a cenar. Mientras tanto, Manuelito hace su propio descubrimiento.
Con un sospechoso importante bajo custodia, Leaphorn descubre que este crimen esconde más de lo que jamás hubiera imaginado. Manuelito se enfrenta a sus peores temores. Chee debe elegir entre su carrera y su gente.
Leaphorn, Chee y Manuelito llegan al escondite de la Sociedad Búfalo, solo para enfrentarse a decisiones difíciles que podrían cambiar el devenir de sus vidas.