En un pueblo búlgaro, los preparativos para un carnaval generan gran expectación. A medida que la celebración se acerca, los habitantes pierden su identidad y se convierten en las máscaras que portan. La llegada de un extraño, capaz de revelar la verdadera naturaleza de quienes cometen injusticias, desata situaciones cómicas y confusiones inesperadas.