Después de ser derrotado por un mago, Drácula vuelve para buscar venganza y conquistar el mundo. Con la ayuda del Hombre Lobo y su ejército de seguidores, la victoria parece a su alcance. El profesor Cristaldi, descendiente del mago, alerta a El Santo y Blue Demon, quienes deben detener al conde y al hombre lobo de una vez por todas.