En un encantador pueblo donde se producen nubes, los Dorfinis deben enfrentar a la malvada Reina de la Arena, quien amenaza con convertir su hogar en desierto. Dos amigos, Dibble y Duval, emprenden una búsqueda para encontrar un héroe que los salve y, en su aventura, conocen a Yuval, quien quiere ayudar, pero no sabe cómo.