La historia sigue al Príncipe Siyavosh de Irán, quien, tras un conflicto con su padre, se exilia en Turán. Allí se casa con la hija del rey Afrasyab, solo para ser víctima de una conspiración orquestada por el celoso hijo del rey. La película combina la narrativa antigua con escenas documentales modernas en las ruinas de Persépolis.