Un pueblo pequeño es aterrado por un vampiro chino que salta. Un torpe guerrero viajero se da cuenta de la amenaza, pero los escépticos lugareños y su arrogante sacerdote taoísta no le creen. Mientras tanto, un grupo de huérfanos, bajo el cuidado de un actor de teatro estricto, entabla amistad con el hijo del vampiro sin conocer su verdadera naturaleza.