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Usagi y las otras intentan descubrir la identidad de Chibi-Usa, la misteriosa chica que cayó del cielo. Mientras tanto, en la escuela de Rei se celebra el festival escolar, y un nuevo enemigo se ha infiltrado en él.
Cuando Rei es secuestrada, Usagi comienza a dudar de la identidad de Chibi-Usa. Mientras tanto, Ami recibe un reto por parte de una misteriosa mujer en la Conferencia Mundial de Ajedrez.
Usagi y las demás intentan localizar a Ami y Rei. Viendo esto, Ittou Asanuma, compañero menor de Mamoru, exige conocer la identidad de Makoto.
Minako se cuela en una sesión de espiritismo para comunicarse con personas en otras dimensiones. Allí descubrirá que el médium es Calaveras, la médium de las Las Cuatro Hermanas de la Persecución.
Usagi y las otras deciden ir al siglo XXX, de donde vino Chibi-Usa. Esperándolas allí se encontrarán a la solitaria guardiana Sailor Pluto.
El futuro Mamoru, el Rey Endymion, aparece ante Sailor Moon y sus amigas. Les revelará un impactante hecho sobre el futuro del planeta Tierra.
Capturada por Demande, Usagi pierde su capacidad de transformarse. Mientras tanto, Chibi-Usa se siente inútil y decide ir a ver a Sailor Pluto.
Usagi intenta escapar del castillo Black Moon. Llega al reactor nuclear "Cristal Maligno", donde encuentra al hermano menor de Demande, Saphir.
Sailor Moon y las demás continúan la búsqueda de Tuxedo Mask y Chibi-Usa. Pero las maniobras secretas del Gran Sabio ya habían comenzado...
Sailor Moon y los demás están aturdidos al enterarse de la verdadera identidad de Chibi-Usa. Por último, se revela la identidad del Gran Sabio.
Después de contactar con los Cristales Legendarios de Plata, fue Sailor Pluto quien salvó el mundo de la destrucción. Cuando Black Lady ve a Sailor Pluto perdiendo la vida...
El Fantasma de la Muerte irradia un poder oscuro muy fuerte. Sailor Moon y Sailor Chibi Moon desatan el poder de los Cristales Legendarios de Plata.