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Una luz envuelve a Miharu, Aki, Masato, Takahisa y Satsuki. Los tres primeros aparecen juntos en un lugar extraño y son secuestrados poco después. Aishia detecta el peligro y envía a Rio a salvarlos.
Mientras el nuevo grupo de Rio va de compras en Amande, en el reino de Galarc reciben a un héroe de otro mundo. Sin embargo, este no parece tomarse su nuevo papel muy en serio.
Rio se marcha al pueblo de los espíritus a hacerle una petición a los ancianos. En su ausencia, a las chicas les surge algún que otro problema.
El grupo de Rio llega al pueblo de los espíritus, su nuevo hogar por el momento. Allí, Latifa se ofrece a enseñar el idioma a los acompañantes de Rio.
El viaje de Liselotte se ve interrumpido por un dragón, así que deberá cambiar de transporte. Al detenerse se encuentra con el héroe Hiroaki Sakata, que decide acompañarla.
Mientras Rio socializa con los nobles que ha salvado, en el pueblo de los espíritus Aki parece impacientarse cada vez más.
Rio continúa ganándose el favor de los nobles con los que se encontró para obtener pistas sobre los diversos héroes, pero a ciertos caballeros no les hace ninguna gracia su presencia.
Mientras Rio se despide de los nobles con promesas de un nuevo encuentro, los caballeros destinados a registrar el bosque sufren una experiencia escalofriante.
Una gran cantidad de monstruos aparece de repente y ataca la ciudad de Amande tanto por el este como por el oeste. Sin embargo, Rio nota algo extraño en el ataque.
