Hace 14 años, un niño llamado Zard derrotó al dragón maligno Diabolos y trajo la paz al mundo, pero ahora debe enfrentarse a su resurgimiento. Kai, su amigo, emprende una aventura para descubrir si humanos y demonios pueden coexistir. En su travesía, se encuentra con Izayoi y Gend, quienes podrían ser la clave para un futuro en armonía.