La vida de un payaso se ve marcada por la tristeza oculta detrás de su maquillaje. Siempre ignorado y criticado por el público, su suerte cambia cuando una exitosa bailarina decide abandonar su comodidad en busca de una vida diferente junto a él. A pesar de las oportunidades, la lucha por encontrar un camino en medio de un país en crecimiento se vuelve tangible.