Una hermosa joven plantea tres acertijos a su prometido, un valiente guerrero, antes de comprometerse con él. Sin embargo, sus planes son interrumpidos cuando el temido Kashchei, conocido por su poder destructivo, secuestra a la dama. El guerrero, decidido a recuperarla, recibe ayuda de un mago que le otorga un sombrero mágico para enfrentar los peligros.