En medio de la sequía extrema en el noroeste de China, las diversas etnias claman por lluvia. Un sacerdote extranjero llega como respuesta a sus súplicas y, tras un milagro, muchos se convierten a la fe. Años después, un joven magistrado enfrenta difíciles desafíos al intentar construir un sistema de riego mientras la ayuda internacional se asoma.