Un joven romántico de una pequeña ciudad sueña con volar y se adentra en el mundo de la aeronáutica. Al llegar a San Petersburgo, se disfraza para participar en un festival, pero su falta de experiencia lo pone en apuros. A lo largo de diversas peripecias, busca ganarse el amor de su musa mientras enfrenta su propia inseguridad.