Un pequeño elefante llamado Pao vive en las nubes y desea poder limpiar el cielo como su amigo Saji. Sin embargo, vive desanimado tras múltiples fracasos. Mientras tanto, un villano planea contaminar el pueblo, lo que lleva a Pao a replantearse su valentía y a no rendirse tras observar la determinación de un héroe inquebrantable.