En la víspera de un espectáculo de talentos en un pequeño pueblo rural, una niña de doce años enfrenta la posibilidad de no actuar debido a la falta de recursos para un disfraz. A pesar de las adversidades y las visiones de un misterioso hombre que cree que es su padre, su abuelo enfermo intenta apoyarla mientras los problemas familiares y comunitarios emergen.