La historia sigue a un pequeño oso que nunca ha visto el invierno y siente curiosidad por lo que ocurre después del otoño. Al preguntar a un lobo, descubre que la nieve cubrirá todo. Sin embargo, un topo se pierde en sus pensamientos y no escucha las preguntas del oso. A medida que el otoño termina, el oso se sumerge en un sueño fantástico durante su hibernación.