Un misterioso hombre gato se embarca en un viaje surrealista y bizarro, llevándonos a un mundo de fantasía donde la lógica se desdibuja y los colores se invierten. En su travesía, roba un auto y recoge a una joven a quien promete llevar al 'Cielo', que resulta ser un extraño refugio habitado por peculiares personajes enmascarados.