En las montañas al norte de Chiang Rai, una tribu de colinas con creencias antiguas enfrenta la llegada de forasteros que quieren atraer a sus jóvenes mujeres a la prostitución. Una viuda, conocida como 'Mida', tiene el importante rol de educar a los hombres en el arte del amor antes del matrimonio, pero la tensión crece con la llegada de los estafadores.