En el año décimo de la era Tempō, un teatro en Edo se llena de emoción por una nueva producción. Sin embargo, las tensiones entre el maestro músico y su discípulo por cambios en la obra generan un conflicto que lleva a este último a abandonar su instrumento. Mientras tanto, un hermoso baile misterioso cautiva su atención y desencadena una intriga artística.