En Los Ángeles de 1965, un director poco reconocido recibe un guion que podría cambiar su carrera. Con la promesa de crear una película asombrosa, enfrenta el dilema de equilibrar su pasión por el cine con el éxito que tanto ansía. Sin embargo, al romper las normas de clasificación, se adentra en un laberinto del que no está seguro de salir.